wealth-dashboard
Wealth Dashboard es una herramienta self-hosted para seguimiento de patrimonio neto con SQLite local, sin telemetría ni dependencia de nube. Conecta bancos europeos vía Enable Banking y brokers como Saxo o Kraken. Incluye análisis de cartera, proyecciones y gestión familiar.
Ficha actualizada 22 sept 2026, 17:59 · upstream 22 sept 2026, 16:50 · release sin release detectada
Qué es wealth-dashboard
Descripción editorial construida a partir del repositorio, su documentación y sus señales de mantenimiento.
Wealth Dashboard es una aplicación auto-alojada diseñada para el seguimiento del patrimonio neto personal y familiar, utilizando una única base de datos SQLite alojada en el propio servidor. El proyecto prioriza la privacidad al eliminar cualquier conexión con terceros, no almacenar telemetría ni depender de servicios en la nube. La arquitectura se basa en Next.js y Python, integrando múltiples fuentes de datos financieras directamente desde las instituciones bancarias o mediante APIs públicas.
La plataforma permite conectar cuentas bancarias europeas a través del estándar PSD2 (Enable Banking), así como integrar brokers específicos como Saxo Bank, Kraken, Interactive Brokers y Trading 212. Ofrece funcionalidades avanzadas de análisis financiero, incluyendo cálculo de patrimonio neto histórico, proyecciones de inversión, gestión de objetivos de ahorro, detección de suscripciones y planificación para la jubilación. Además, soporta la importación masiva de estados financieros en formatos CSV, PDF e ISO 20022 (CAMT.053), así como la integración con Paperless-ngx para digitalizar documentos bancarios.
El sistema está orientado a usuarios técnicos que buscan control total sobre sus datos y desean evitar el uso de servicios comerciales. Incluye un panel de control interactivo para visualizar la evolución del patrimonio, la asignación de activos, el rendimiento de carteras frente a índices de referencia (S&P, DAX) y una planificación familiar que permite atribuir gastos e ingresos a miembros específicos del hogar.
- Seguimiento mensual del patrimonio neto personal o familiar con datos actualizados automáticamente desde bancos y brokers.
- Análisis de rendimiento de inversiones comparando carteras propias contra índices globales como el S&P 500 o el DAX.
- Planificación para la jubilación calculando sostenibilidad financiera basada en ingresos, gastos e inflación proyectada.
- Gestión de flujos de caja y detección automática de suscripciones recurrentes para optimizar el presupuesto familiar.
- Privacidad total: base de datos SQLite local sin envío de datos a terceros ni telemetría.
- Integración directa con más de 3.000 bancos europeos mediante Enable Banking y APIs de brokers específicos.
- Soporte nativo para importación masiva de estados financieros en formatos CAMT.053, MT940, OFX y CSV.
- Análisis financiero avanzado: proyecciones de patrimonio, detección de suscripciones y planificación de jubilación.
- Versión v0.1 aún en desarrollo: funcionalidades como categorización avanzada o forecasting completo no están implementadas.
- Dependencia de APIs bancarias externas que pueden cambiar sin previo aviso, afectando la conexión con cuentas.
- Requiere conocimientos técnicos para el despliegue y mantenimiento del servidor (Docker, bases de datos SQLite).
Perfil de infraestructura
Estimación inicial derivada del repositorio y de los servicios detectados.
Despliegue detectado
Qué señales reales de instalación hemos encontrado.
Despliega en un servidor con mínimo 2 núcleos CPU, 2 GB RAM y 10 GB disco. Usa Docker Compose para orquestación. Configura variables de entorno para autenticación SMTP del correo semanal y credenciales de brokers (Saxo, Kraken). Asegura la base de datos SQLite localmente. No requiere backend en la nube; todo se ejecuta localmente.
Stack y dependencias
Componentes inferidos a partir de manifests, configuración y documentación.
Puede sustituir a
Relaciones detectadas por el análisis del repositorio y su categoría.
Experiencia real de la comunidad
Ayuda a contrastar la estimación automática con instalaciones reales.
Todavía no hay datos comunitarios para este proyecto.